Дмитрий Кондин

Работа с клиентами (элемент CRM) тип данных client_id

Recommended Posts

Для того чтобы упорядочить работу с клиентами мы добавили новый тип данных client_id. Данный тип данных позволяет связать базу клиентов с существующими объектами недвижимости. При этом база клиентов храниться отдельно от объектов недвижимости. Таким образом мы можем к одному клиенту привязывать несколько разных объектов недвижимости, а также добавлять и разные другие формуляры, например, заявки на ипотеку, заявки на аренду и много другое, что можно сделать с помощью редактора форм и собственных справочников.

1.       Установка

В редакторе форм в таблицу data добавляем поле client_id, тип данных client_id, ставим галочку Хранить в базе данных поле, указываем название Клиент. Сохраняем. Все тоже самое можно делать для любых других ваших таблиц.

Соответственно старые поля ФИО, телефон, email можно выключить из таблицы data, чтобы не создавать путаницу. Только предварительно нужно вам перенести все записи эти в таблицу client. Можно с помощью модуля Excel это организовать.

2.       Примеры использования

Открываем существующую запись или создаем новую запись объявления и в поле клиента вводим цифры телефона клиента. Будет выведен список совпадающих записей. Выбираем одну из них и сохраняем объявление. Если в базе клиентов еще нет записи для искомого, то можно нажать Создать нового и заполняем ФИО и телефон.

3.       Управление записями клиентов

Управлять записями (редактировать и удалять) можно в Приложения – Клиенты. В новой версии админки клиенты доступны в левом меню.

Screenshot_4.png

Screenshot_5.png

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Возник вопрос. Клиенты это клиенты покупатели и Арендаторы или клиенты Собственники или Клиенты все в  куче и собственники и покупатели с арендаторами?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Realtor сказал:

Возник вопрос. Клиенты это клиенты покупатели и Арендаторы или клиенты Собственники или Клиенты все в  куче и собственники и покупатели с арендаторами?

В данном случае имеется ввиду именно некий субъект и объекты размещенные от его имени.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 часов назад, Realtor сказал:

Возник вопрос. Клиенты это клиенты покупатели и Арендаторы или клиенты Собственники или Клиенты все в  куче и собственники и покупатели с арендаторами?

Все в куче, все те люди с которыми вы контактируете по сделкам с недвижимостью.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Молодцы,очень во время.Я этой фичей пользуюсь 1,5 года в другой системе очень удобно. а щас на вашу хочу перейти полностью и сидел думал кого б озадачить.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Можно тогда узнать, какой следующий шаг предпримете? Может лучше не мешать все в кучу, чтобы потом не разьединять. 
Клиенты продавцы и арендодатели в системе сайтбилл привязаны к объектам недвижимости посредством таблицы data.

Клиенты покупатели и арендаторы привязываются к различным заявкам - Заявка с просмотра объекта mailbox, заявка по аренде getrent, по ипотеке ipotekaorder, Подписка (Мой поиск) и т.д.   Вот  бы их клиентов подающих с разных источников заявки объединить в один в приложение Клиенты.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 минут назад, Realtor сказал:

Можно тогда узнать, какой следующий шаг предпримете? Может лучше не мешать все в кучу, чтобы потом не разьединять. 
Клиенты продавцы и арендодатели в системе сайтбилл привязаны к объектам недвижимости посредством таблицы data.

Клиенты покупатели и арендаторы привязываются к различным заявкам - Заявка с просмотра объекта mailbox, заявка по аренде getrent, по ипотеке ipotekaorder, Подписка (Мой поиск) и т.д.   Вот  бы их клиентов подающих с разных источников заявки объединить в один в приложение Клиенты.

Я думаю тут можно статусами для клиентов это обозначать. Т.е. храниться они будут в одной таблице, а вот статусы для клиентов можно назначать разные.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

3 минуты назад, rumantic сказал:

Я думаю тут можно статусами для клиентов это обозначать. Т.е. храниться они будут в одной таблице, а вот статусы для клиентов можно назначать разные.

Потом не запутаемся? как с группами клиентов которые регистрируются в системе для подачи объявлений?

12 минуты назад, Realtor сказал:

Клиенты покупатели и арендаторы привязываются к различным заявкам - Заявка с просмотра объекта mailbox, заявка по аренде getrent, по ипотеке ipotekaorder, Подписка (Мой поиск) и т.д.   Вот  бы их клиентов подающих с разных источников заявки объединить в один в приложение Клиенты.

Возможно ли привязать клиентов с разных источников в приложение Клиенты? 
 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А как реализовать хранение номеров телефонов в отдельной таблице, не дело это хранить все в одной карзинке, че куда добавить в sql мне ясно и понятно, а вот как реализовать в php в каком файле что добавить? Наверное это уже тема для фриланса.

Я это к чему, бывает что у одного контрагента 2,3 телефоных номера.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, nagovizin сказал:

А как реализовать хранение номеров телефонов в отдельной таблице, не дело это хранить все в одной карзинке, че куда добавить в sql мне ясно и понятно, а вот как реализовать в php в каком файле что добавить? Наверное это уже тема для фриланса.

Я это к чему, бывает что у одного контрагента 2,3 телефоных номера.

 

Можно прояснить поподробнее?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Конечно, создается таблица number с полями id  id_client и number_telefona, в ней хранятся данные телефонов и к кому из клиентов они относятся. А в таблице  client не хранятся номера телефонов, не чего им там делать. и при выводе берутся данные из двух таблиц сразу, где связующим их звеном является лишь номер клиента. Это более сложно в релизации но более правильно с точки зрения безопасности.

Вот забыл например разлогинится на сайте, пришел ушляк на работу в офисе, увидел что тебя нет, а на компе вся база, взял да и стырил таблицу клиентов, а у меня их более 11000 для примера, неплохой такой старт если хотя бы им просто разослать смс и пригласить к себе за услугами. А так даже стырив таблицу клиентов он ен сможет стырить их номера, тут попотеть надо сверяя id  и выискивая номера.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А еще логика должна быть такой, что и клиентов к объяве можно прицепить несколько так как, бывает что объект продают куча родствеников,

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, nagovizin сказал:

А как реализовать хранение номеров телефонов в отдельной таблице, не дело это хранить все в одной карзинке, че куда добавить в sql мне ясно и понятно, а вот как реализовать в php в каком файле что добавить? Наверное это уже тема для фриланса.

Я это к чему, бывает что у одного контрагента 2,3 телефоных номера.

 

Тут все проще. Добавить можно в таблицу client еще поля с номерами дополнительными.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Имеем справочник в виде базы данных клиентов, так вот как сделать чтобы в справочнике отображались данные контакта?

6f8420c848ad4ffc91c275388d26f8ec.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 часа назад, Pavel88 сказал:

Имеем справочник в виде базы данных клиентов, так вот как сделать чтобы в справочнике отображались данные контакта?

6f8420c848ad4ffc91c275388d26f8ec.png

Контактное лицо у вас тип client_id?

Проверил на тестовом сайте, если client_id заполнен и связан с клиентом, то в таблице выводится его фио и телефон.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 25.11.2016 в 07:27, rumantic сказал:

Контактное лицо у вас тип client_id?

Проверил на тестовом сайте, если client_id заполнен и связан с клиентом, то в таблице выводится его фио и телефон.

Да client_id и связан тоже, либо выбираю из списка либо создаю нового, все равно отображается как "0".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 часа назад, Pavel88 сказал:

Да client_id и связан тоже, либо выбираю из списка либо создаю нового, все равно отображается как "0".

А система обновлена? Можете скинуть доступ в админку, посмотрю.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Скажите пожалуйста,  при включенной настройке разделение прав доступа общая работа с клиентами не возможна? у меня из под риэлтора не получается найти прицепить уже  существующего контрагента и создать нового. в доступе для групп тычок Клиенты (client)

access

 стоит. что еще нужно добавить?

Без включенной настройки разделение прав доступа будет работать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 минуты назад, nagovizin сказал:

Скажите пожалуйста,  при включенной настройке разделение прав доступа общая работа с клиентами не возможна? у меня из под риэлтора не получается найти прицепить уже  существующего контрагента и создать нового. в доступе для групп тычок Клиенты (client)

access

 стоит. что еще нужно добавить?

Без включенной настройки разделение прав доступа будет работать?

А вы из админки заходите под риэлтором или из ЛК?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я пытаюсь добавить клиента  на сайте в форме добавления объявления. но не ищет не добавляет. через пользователя из группы риэлторы. Из под админа все хорошо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 минут назад, nagovizin сказал:

Я пытаюсь добавить клиента  на сайте в форме добавления объявления. но не ищет не добавляет. через пользователя из группы риэлторы. Из под админа все хорошо.

Скиньте логин и пароль риэлтора, проверю. На фронте еще не тестировали это.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Может, не разрабатывать свой CRM проект, а привязать и настроить CRM  Битрикс24 (бесплатно для 12 пользователей) к нуждам Sitebill

Как думаете разработчики ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 час назад, Realtor сказал:

Может, не разрабатывать свой CRM проект, а привязать и настроить CRM  Битрикс24 (бесплатно для 12 пользователей) к нуждам Sitebill

Как думаете разработчики ?

Ну привязки то делаются простым JS-кодом, тут и разрабатывать нечего.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вы вставили отформатированное содержимое.   Удалить форматирование

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Похожие публикации

    • Автор: iFedia
      Добрый вечер! Подскажите, как сделать в админке (модуль клиенты) чтоб добавлять, редактировать и изменять клиентов мог только той риелтор, который их добавил и группа администраторов. Имплементировал аналогичное решение, только на fron-end с телефонами собственников, однако теперь нужно разделить права для риелторов в модуле клиенты. Спасибо.
       
      Ссылки по теме: 
       
    • Автор: Дмитрий Кондин
      Теперь пользователи CMS Sitebill могут внутри сделок Битрикс24 составлять подборки из объектов недвижимости.
      1. Сначала создаем сайт недвижимости, если его еще нет https://www.sitebill.ru/arenda-cms-dlya-rieltorov
      2. Устанавливаем приложение Sitebill-недвижимость в Битрикс24
      3. Авторизуемся в сделках
      4. Начинаем формировать подборки объектов недвижимости.
    • Автор: ilnaragafarova
      Я тут недавно подумала, что наше агентство (пусть даже маленькое) работает в режиме динозавров, а точнее… мы до сих пор выкладывали объявления ручками! Да! Представляете?! Мне предложили вот эту систему попробовать http://recrm.ru , есть даже промо код http://recrm.ru/?promo=GVF835 на покупку -5% от стоимости. Только я вот никак не разберусь, как там под себя ее настраивать?
    • Автор: nagovizin
      В современных реалиях, при наблюдающемся очень быстром развитии технологии, закономерно умрет та прослойка риелторского бизнеса, которая не способна использовать все современные технологии в маркетинге и систематизации бизнеса.
      Единственный продукт которые реально продает риэлтор это информация, все эти услуги которые он якобы оказывает, являются лишь «соусом и приправой к мясу». Ваша задача уметь систематизировать и правильно продавать эту информацию. И CRM может реально вам в этом помочь.
      Для меня CRM в недвижимости это уже больше чем просто система управления взаимоотношениями с клиентами которая сопровождает продажу объекта недвижимости или услуги клиенту. Это не какая то программа, это технология, стратегия ведения работы с клиентами. Моя «база недвижимости» давно уже в потребностях выросла в целый набор инструментов который может и должен содержать в себе не только саму базу данных: списка ваших клиентов, сотрудников, объектов недвижимости, а хранить историю взаимоотношений, внутренние документы, календарь со списком дел и поставленных задач, иметь каналы коммуникации сотрудников, напоминать мне и коллегам о каких то важных вещах, встречах,  и множество других полезных функций.
      Какие же плюсы вы на 100% извлекаете после внедрения CRM.
      +      Каждому клиенту вы можете показать что вы современная  и серьезная компания, не жалеющая денег на развитие и используемые технологии
      +      Ваш бизнес перестанет быть бессистемным
      +      Ваш бизнес перестанет зависеть от звездочек сотрудников, они станут лишь шестеренками которые можно легко заменить
      +      Экономия времени и увеличение общего объема перерабатываемой информации, а за счет этого и общий рост прибыли
      +      Все процессы внутри вашего бизнеса будут максимально упрощены, и сотрудникам реально будет легче взаимодействовать внутри коллектива, проще собирать и систематизировать любую информацию, меньше работы по выгрузке объявлений, простой документооборот и т.д.
      +      Увеличение прибыли за счет оптимизации расходов на получение и распространение информации, общий план маркетинга, уменьшение управленческой нагрузки за счет более простого  контроля сотрудников.
      +      Сохраняя историю взаимодействий и действия ваших сотрудников уходите от левых сделок, пустой работы и недобросовестных клиентов
      Минусы которые вы получите
      -      Вы потеряете часть коллектива неспособную адаптироваться к новому формату, и среди них могут быть люди за судьбу которых вы переживаете.
      -      Вы 99% потеряете в 3-5 раз больше денег при внедрении CRM чем планировали, будьте к этому готовы, за любой опыт нужно платить.
      Пока вы развиваете свой бизнес, он жив, только остановились, как вас уже нет.
    • Автор: Chernetskiy
      В архиве комплект справочников с моего сайта - realty-centrum.com, состав можно посмотреть на моем сайте - зарубежье, Москва и восточное направление Подмосковья, немного Калужской области и Краснодарский край. В других папках базы Краснодара, Крыма, Ленинградской области, Москвы и области, Нижнего Новгорода и Сургута.